Смотри за деньги – «платников» подсчитали

Платное ТВ — один из столпов отечественного телекоммуникационного рынка. Пусть число его пользователей увеличивается и не такими взрывообразными темпами, как в сотовой связи, и эти самые темпы даже меньше фиксированного ШПД, но эти пользователи приносят операторам вполне хорошие деньги, отличаются низкими «эксплуатационными затратами» и весьма стабильны в своих предпочтениях с т.з. оператора связи. Миграция здесь минимальна — главное успеть и суметь подключить. 🙂 Если не брать абонентов систем коллективного приема телевидения, коих в России десятки миллионов (если вам включают в счет домовую антенну — то и вы в их числе), то по итогам первого полугодия 2011 года объем рынка платного телевидения составил 19 млрд. руб. (по оценкам iKS-Consulting). В абсолютных цифрах — это не сильно много и не учитывает деньги от рекламы, за которую платят крупным каналам рекламодатели (а то рекламный блок можно получить с серой полосой по экрану — никому такое не понравится). Это только оплата от абонентов за услуги и аренду оборудования. Причем, этот показатель на 20% больше, чем годом раньше. Проникновение услуги практически «подбирается» к 50% и пока застыло на отметке в 44,5% (абсолютная цифра контрактов — 23 млн.). Так что скоро говорить о том, что «мы показываем что хотим, в т.ч. и кучу рекламы, поскольку вы за это ТВ не платите» будет не совсем правильным. 🙂 Кроме того, кроме 3-4 федеральных каналов у пользователей будет выбор куда переключаться: самый завалящий стандартный пакет операторов любой технологии предлагает им как минимум 10-12 ТВ-каналов за минимальные деньги.

Рынок жестко централизован — всего пять операторов связи контролируют 72% контрактов платного ТВ. Причем, здесь представлены как спутниковое ТВ («Триколор» — 6 млн. абонентов), так и IPTV вместе с кабельным («Ростелеком» — 5,5 млн. абонентов с учетом социального расширенного пакета, МТС — 2,63 млн.), а также только и исключительно кабельное ТВ (ЭР-Телеком — 1,4 мн. абонентов и «Акадо» — 1,06 млн.). Если внимательно вглядеться в выкладки iKS-Consulting, то можно заметить, что при росте рынка, сохраняется распределение по основным технологиям подключения. Кабельное ТВ — первое место и 65% рынка и 68% по доходам. Лидирует здесь пока что «ЭР-Телеком», который в первом полугодии 2011 года вышел сразу аж в шести новых городах, доведя их число до 31 крупного населенного пункта. Спутниковое ТВ хоть и нарастило долю своего рынка до 32% с тридцати, а в деньгах приносит 28%, но перегнать «кабель» «Триколор» и «Орион-Экспресс» не могут — подключение там все-таки дорогое из-за стоимости оборудования. Проще прокинуть «лапшу» и подключить «зомбоящик», чем приобретать тарелку, ресивер и ждать установщиков. Самый маленький сегмент рынка — это IPTV, рыночная доля которого подросла за год на 1% до 3% рынка и 4% в деньгах. Наибольшей активностью здесь отличались «Ростелеком» и «Вымпелком». Кстати, у IPTV самый большой ARPU в отрасли — 193 руб. при среднем на 50 рублей меньше. Спутниковое ТВ демонстрирует «падение ниже среднего» — здесь ARPU всего 130 руб., а у кабельного ТВ — 147 руб.

Как мы понимаем, стоит различать рынки платного ТВ и цифрового платного ТВ — это разные разности, хотя второй сегмент является частью первого, но уже рынка. Если, как мы писали, первым видом телевидения пользуются 23 млн. абонентов, то у цифрового ТВ показатели скромнее — 8,7 млн. контрактов. Этот сегмент рынка здесь еще более жестко централизован — на долю пятерки первых абонентов приходится аж 95% рынка. По сути, они его себе сами и создают. Доминирует здесь спутниковое телевидение — «Триколор» (6 млн. абонентов), НТВ+ (650 тыс.), а также «Орион-Экспресс» (400 тыс. контрактов). Из кабельного ТВ здесь заметно только «Акадо» всего с 491 тыс. контрактов, а также «Ростелеком» с 420 тыс. абонентов.

Один из самых больших рынков для платного ТВ — это столица. Здесь больше миллиона семей (26% проникновение) воспринимают «цветные картинки» за наличные — и платят за это каждый месяц. Их же за это еще и пичкают рекламой — ну мало кому это серьезно понравится. Для сравнения в Питере таких семей всего 11%, а в абсолютных цифрах это 190 тыс. домохозяйств, почти в 10 раз меньше, чем в Москве! Но это и понятно — в городе на Неве широкая сеть аналогового кабельного ТВ. Интересна расстановка лидеров по двум столицам в сегменте платного ТВ. В столице первая тройка — это «Акадо» (47%), «ВымпелКом» (17%), а также НТВ+ (15%). То есть кабельное ТВ, IPTV и спутниковое — все технологии, какие только возможны. В Питере совсем другая картина. На первом месте «Ростелеком» с 36% рынка, на втором «Триколор» с 32% и на третьем тот же НТВ+ с 15% рынка, то есть кабельное ТВ и спутниковое. Несмотря на то, что российский рынок платного ТВ продолжает активно расти, абоненты все чаще уходят в Сеть — скорости для просмотра видеоконтента хватает, а тот же YouTube или соцсети типа «Вконтакте» заменят «видео-по-запросу» или новостные ролики: там это и так есть.

Если посмотреть отчет ConsumerLab компании Ericsson, то можно отметить, что зрители по всему миру (13 тыс. опрошенных в 13 крупных странах, где есть необходимая инфраструктура, конечно), тратят все меньше времени на просмотр эфирного телевидения, предпочитая ему потоковое видео в интернете. Почти половина всех респондентов (47%) утверждают, что они смотрят потоковое видео в Сети более одного раза в неделю. При этом традиционное эфирное ТВ не реже раза в неделю смотрят 84% опрошенных, что на 3% меньше, чем в 2010 году.

Исследование также показало, что серьезное влияние на привычки зрителей в отношении просмотра ТВ оказывают социальные сети. Так, более 40% опрошенных отметили, что во время просмотра ТВ они продолжают общаться в социальных сетях – с помощью смартфонов или планшетов.

Забавно, но значительная часть аудитории во время просмотра телепрограмм используют Twitter, Facebook, интернет-мессенджеры и форумы для обсуждения увиденного. Особенно это характерно для реалити-шоу и спортивных передач. В отчете ConsumerLab отмечено, что высокое качество картинки по-прежнему остается важнейшим приоритетом, опережая такие возможности как 3D или доступ к дополнительным приложениям для компаний, которые развивают IPTV. С точки зрения интереса зрителей к платным сервисам, самым желанным для них является возможность смотреть дома новейшие блокбастеры, когда те еще идут в кинотеатрах.

Максим Букин  NAG.RU