Консалтинговая группа Expert&Consulting опросила основных участников рынка и подвела итоги квартала, сформировав интегральный рейтинг операторов мобильного Интернета Украины. Учитывая тот факт, что в 1-ом квартале 2015 года прошел конкурс по продаже лицензий 3G связи и операторы уже начали запуск данной технологии, мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015, сконцентрировавшись на том, как новая услуга может переформатировать рынок мобильного интернета Украины.
Интегральный рейтинг
Согласно оценке группы «E&C» интегральный рейтинг* операторов мобильного доступа к сети Интернет по итогам 1-го квартала 2015 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом:
* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица).
В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры мобильного Интернета по количеству абонентов по итогам 1-го квартала 2015 года:
Комментарии
В процессе работы над рейтингом его участники предоставили следующие комментарии по развитию рынка в разрезе следующих вопросов:
1.ИТОГИ и ПЛАНЫ: планы по внедрению 3G, покрытие, ценовая, маркетинговая политика.
2.ПРОГНОЗЫ: как внедрении 3G повлияет на ARPU, доходности, прогнозы по количеству абонентов.
3.МНЕНИЕ: почему не сразу LTE, окупаемость инвестиций, каннибализация войса датой и т.д.
Петр Иванов, начальник отдела корпоративных коммуникаций, КИЕВСТАР
В первом квартале 2015 года «Киевстар» принял участие в 3G тендере и получил лицензию на использование нужных радиочастот по номинальной цене. Теперь компания развивает 3G сеть. уже подготовлены коммутационная и транспортные части сети. Теперь ведется модернизация радиосети по принципу SingleRAN – с возможностью поддерживать новые стандарты связи в будущем.
На данный момент национальный мобильный оператор «Киевстар» покрывает сетью GSM (2G) территорию Украины, где проживает 99 % населения Украины. Своей сетью «Киевстар» охватывает все крупные и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.По данным Ericsson сеть «Киевстар» по большинству параметров входит в 25% лучших мировых сетей. После получения 3G лицензии, согласно ее условиям, «Киевстар» начнет предоставление связи 3G в одном из регионов не позднее 6 месяцев, а развернуть сети во всех областных центрах – в течение 18 месяцев. «Киевстар» работает над тем, чтобы 3G-сеть была такой же высококачественной, как и 2G.
На данный момент «Киевстар» в своей сети услугу 3G еще не предоставляет. Абонентам доступна только услуга «Интернет 3G» в роуминге «Тримоб»/«Утел», который действует с 2008 года. Эта услуга предоставляется по тарифам от 50 гривен в месяц. «Интернет 3G» в роуминге «Тримоб» ограничен невысокой реальной скоростью (более ранняя технология HSDPA) и небольшим покрытием «Тримоб».
3G, который развивает «Киевстар», реализован по самой последней технологии HSPA+. Сейчас компания проводит техническое тестирование 3G-сети без коммерческой эксплуатации в Киеве и 22 городах пригорода, Львове, Каменец-Подольске. Здесь доступ в сеть 3G получили 2% абонентов «Киевстар». А в городе Бровары доступ в сеть открыт всем абонентам «Киевстар», устройства которых поддерживают стандарт 3G. Связь 3G пока предоставляется бесплатно.
3G — это новая услуга и для нее, соответственно, будут формироваться новые тарифы. Это будут адекватные рыночной ситуации тарифы, доступные разным категориям пользователей. Услуга будет доступной и удобной для подключения как существующим, так и новым абонентам.
ПРОГНОЗЫ: как внедрении 3G повлияет на ARPU, доходности, прогнозы по количеству абонентов.
Пока рано говорить о прогнозах, нужно сперва развернуть 3G и ввести услугу в коммерческую эксплуатацию. Но тренд роста потребления интернета и количества смартфонов у абонентов говорит о том, что услуга скоростного мобильного интернета будет популярной. Так, доход от услуги мобильного интернета за год вырос на 16% (по сравнению с 1 кварталом 2014 г.) А количество смартфонов за год выросло на 46%: с 5,047 млн в 1 квартале 2014 г. до 7,392 млн штук в 1 квартале 2015 года соответственно.
МНЕНИЕ: почему не сразу LTE, окупаемость инвестиций, каннибализация войса датой и т.д.
На данный момент «Киевстар» готовится к запуску 3G и инвестирует в сеть. После завершения этого этапа мы будем готовы к дальнейшему органическому развитию сетей связи.
Можно отметить, что запуск 3G в Украине может стать гораздо более успешным, чем это было в Европе в начале 2000-х: там были инвестированы огромные средства, но услуга была крайне несовершенной. Украина же внедряет 3G на готовом рынке — с достаточным количеством устройств, зрелым оборудованием вендоров и широким предложением сервисов (приложений, OTT, например). Рынок и потребители должны пройти путь адаптации — не менее 2-3 лет.
Говоря о перспективе 4G (LTE), важно учесть, что сейчас пользователи не владеют достаточным количеством 4G (LTE) устройств – в сети Киевстар таких всего порядка 500 тысяч, в то время как 3G-устройств более 8 миллионов.
При этом, сеть Киевстар готова как к 3G, так и к LTE: это 70 коммутаторов и более 100 узлов MGW (Mediagateway), которые могут работать на стандартах связи 3G и LTE. Полная готовность к новым технологиям есть и в транспортной сети, которая обеспечивает пакетную передачу данных. Сейчас мы обновляем радиосеть по принципу Single RAN — она сможет работать во всех стандартах: GSM, 3G, LTE.
Тарас Кучерявый, директор по маркетингу, GIRAFFE
Почему не сразу LTE — вкратце и хорошо прокомментировал глава НКРСИ Александр Животовский. Плюс, с рыночной точки зрения, LTE не даст сразу того возврата инвестиций, на который рассчитывают операторы: маленький % устройств, поддерживающих эту технологию сейчас у клиентов на руках. А снижение покупательской способности не дает возможности людям сменить текущее устройство на новое, более дорогое, с поддержкой LTE.
Акулов Борис Николаевич, генеральный директор, ИНТЕРТЕЛЕКОМ
Как и ранее, компания Интертелеком будет продолжать усиливать свои позиции в сегменте предоставления услуг по технологии 3G.
Во-первых, это работа по расширению территории покрытия, которое уже сегодня охватывает более 14 000 населенных пунктов и позволяет пользоваться скоростным 3G интернетом более 82% населения Украины. Еще одним фокусом является улучшение линейки тарифных предложений с ежедневной тарификацией, позволяющих оплачивать услуги только при их использовании, что очень удобно для абонентов и позволяет значительно снизить расходы на услуги связи. Мы работаем над улучшением данной линейки, дополнением ее новыми предложениями в соответствии с потребностями и меняющейся моделью использования интернет трафика нашими пользователями.
ПРОГНОЗЫ: как внедрение 3G повлияет на ARPU, доходность, прогнозы по количеству абонентов.
Запуск тендера на выдачу лицензий несколько раз откладывался, но, тем не менее, все понимали, что это был всего лишь вопрос времени. Мы считаем, что расширение сегмента 3G станет хорошим стимулом для активного развития телеком-отрасли в целом и каждого игрока в частности.
«Интертелеком» по-прежнему обладает преимуществом в предоставлении 3G, и в первую очередь это — территория покрытия. Мы остаемся единственным национальным 3G оператором с покрытием во всех областных центрах и более чем 14 000 населенных пунктах. Можно предположить, что в ближайшей перспективе ситуация кардинально не изменится. Соответственно, выдача 3G лицензийGSM-операторам не отразится на абонентской базе и доходности компании «Интертелеком» до конца 2015 года.
Конечно, в сегменте мобильного использования интернета конкуренция усилится. Но мы видим в этом и положительную сторону. Долгое время мы были единственным оператором, предоставляющим 3G — теперь же у абонентов появилась возможность сравнивать различные предложения. Это позволит им более объективно оценивать доступные для использования сервисы.
Касательно тарифов — мы придерживаемся принципа равновесия между бизнес-задачами компании и потребностями абонентов. Учитывая снижение финансового благополучия украинских потребителей, мы сохраняем доступный уровень цен. Тарифная линейка «Интертелеком» является наиболее сбалансированной. Безлимитные тарифы и стоимость услуг тому подтверждением.
МНЕНИЕ: почему не сразу LTE, окупаемость инвестиций, каннибализация войса датой и т.д.
В Украине говорить об LTE пока рано. У абонентов еще не сформировался полноценный опыт в использовании мобильного интернета на высоких скоростях. И тем более у пользователей не сложилось адекватное понимание того, какова должна быть стоимость услуг мобильной передачи данных нового поколения. На сегодняшний день проникновение смартфонов среди абонентов мобильных операторов составляет порядка 30%. То есть, по крайней мере каждый третий украинец не использует мобильный интернет. Очевидно, что в такой ситуации рано говорить о введении мобильного интернета на более высоких скоростях, поэтому запуск 3G является логичным этапом в развитии мобильного ШПД.
Что касается «каннибализации войса датой» — безусловно, это неизбежный процесс, и 3G будет этому способствовать. Однако для этого потребуется время. Мобильный интернет сегодня еще не воспринимается пользователями как базовая потребность наравне с голосовыми услугами. Социальные сети, различные мобильные сервисы и онлайн-приложения недостаточно распространены. Традиционное голосовое общение по-прежнему остается основным средством коммуникации для большинства пользователей.
Оксана Рудюк, руководитель PR-Департамента, LIFE:)
3G – долгожданная технология для украинских потребителей. Сегодня в ряде областных центров и больших городов Украины мы предлагаем площадки для тестирование 3G+, которое позволяет достигать скорости передачи данных – 63,3 Мб/с, а также уже запустили эту технологию в нескольких городах на коммерческой основе. В целом, согласно лицензионным требованиям за 18 месяцев мы должны покрыть областные центры, но мы не будем ждать окончания этого срока – планируем сделать это раньше. Для оптимистических прогнозов у life:) есть все основания: у нас самая молодая сеть, поэтому работ по ее подготовке к 3G требуется меньше, чем другим компаниям; мы уже провели все необходимые подготовительные мероприятия, модернизацию на определенных участках; выиграли наиболее привлекательные для инвестирования частоты с нашей точки зрения; первыми оплатили лицензию, а также договорились со специальными пользователями и сделали первый взнос за конверсию частот, активно работаем над получением разрешительных документов по всей Украине.
Более того, в нашей сети очень высокий процент проникновения смартфонов (36%), а также устройств, поддерживающих 3G (40%). Это даже больше, чем в некоторых странах, где работает технология. Аналогичная ситуация с ростом потребления мобильного интернета. Так что абоненты также готовы к появлению новой услуги, и life:) прикладывает максимальные усилия, чтобы сократить время их ожидания.
Относительно ценовой политики хотелось бы отметить, что мы прекрасно понимаем, что для позитивного влияния на украинскую экономику 3G-услуга должна быть доступной для как можно большего количества потенциальных пользователей. Это в полной мере соответствует нашему бизнес-плану: мы заинтересованы в том, чтобы число людей, использующих наш 3G, постоянно росло. Поэтому мы собираемся предложить и уже предлагаем разнообразие 3G-тарифов и будем предоставлять лучшее на рынке соотношение «цена-качество».
ПРОГНОЗЫ: как внедрение 3G повлияет на ARPU, доходность, прогнозы по количеству абонентов.
Не хочется делать какие-то финансовые прогнозы, ведь они зависят не только от действий оператора, но и от ряда внешних факторов. Так что прогнозировать имеет смысл лишь в рамках определенного сценария. Зато уже в апреле, когда коммерческого предложения по 3G озвучено на рынке еще не было, у нас уже было более полумиллиона абонентов, заявивших о своем желании подключить 3G от life:).
МНЕНИЕ: почему не сразу LTE, окупаемость инвестиций, каннибализация войса датой и т.д.
C нашей точки зрения говорить о запуске LTE еще очень рано. Дальнейшее развитие технологий зависит от множества факторов. В частности, 4G требует наличие устройств, которые поддерживают данный стандарт. На данный момент в Украине таких устройств немного. Соответственно, небольшое на данном этапе количество терминалов не сможет обеспечить спрос на этот стандарт связи. Следующим моментом является вопрос природного ресурса. Количество частот, как известно, ограничено. К тому же на украинском мобильном рынке они распределены неравномерно. Поэтому для эффективного запуска 4G должна быть проделана серьезная работа по справедливому и равному перераспределению частот между операторами. Таким образом, максимальное количество абонентов сможет получить доступ к инновации. Пока же все внимание сосредоточено на запуске 3G, и life:) верит, что такой большой шаг Украины в сторону новых технологий в лице «третьего поколения связи» – это верный знак того, что в дальнейшем инновации будут достигать нашего рынка все быстрее и быстрее.
Взято с http://encint.com
Рейтинг операторов мобильного Интернета Украины: 2 комментария