Агентство TelecomDaily подвело итоги третьего квартала 2011 года в российской сотовой рознице. За отчетный период объем рынка вырос до 96 млрд. руб., что на 21% выше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля сотовых телефонов в выручке снизилась с 30,3 до 24,3 млрд. руб, зато выросла с 11,1 до 21,2 млрд. доля смартфонов, с 8,6 до 10,6 млрд. доля цифровых фотоаппаратов и с 27,3 до 37,7 млрд. руб. – доля мобильных компьютеров. Смартфоны “выросли” больше всего – на 90,3%, на 36,7% больше ритейлеры выручили от продажи игровых приставок и на 28,1% больше – от карт памяти. А вот рынок медиаплееров сократился на 12,1%.
В третьем квартале 2011 года было реализовано около 10,5 млн. сотовых телефонов, что на 8,9% выше аналогичного показателя 2010 года. При этом средняя цена в тех же периодах выросла на 0,9% и составила 4 340 руб. Таким образом, рынок в денежном выражении вырос на 9,8% до 45,5 млрд. руб. Можно говорить о восстановлении рынка в количественном выражении до докризисного уровня 2008 года.
32% рынка в штучном выражении контролирует “Евросеть”, чья доля увеличилась по сравнению с 30,3% годом ранее. С 23,5% до 23,9% увеличилась доля “Связного”. Доля МТС (РТК), напротив, снизилась с 13 до 11,9%, то же самое можно сказать о прочих игроках, чья доля сократилась с 33,3 до 32,2%.
В денежном выражении выросли доли “Евросети” – с 27,9 до 29% и прочих игроков – с 38,6 до 39,4%. “Связной” и МТС (РТК) потеряли доли с 22,7 до 21% и с 10,8 до 10,6% соответственно.
Динамика долей участников рынка показывает, что доля прочих игроков стабильна, снижение ее в продажах обусловлено высокой конкуренцией между «Евросетью» и «Связным», что подтверждается изменением доли последних в разной степени.
3 квартал 2011 года стал первым, когда средняя цена проданного телефона в “Связном” оказалась ниже, чем в “Евросети”. На рост доли “Евросети” в выручке повлиял запуск проекта ребрендинга (большая рекламная кампания), строительство монобрендовых магазинов для “Билайна”. Снижение доли МТС (РТК) объясняется работой над эффективностью и закрытием нерентабельных магазинов после интенсивного развития. Цифры по РТК предоставлены без учета франчайзинговых салонов.
Крупнейшие вендоры увеличили свои доли на российском рынке На первом месте по-прежнему Nokia (рост с 37,2 до 38,8%), на втором – Samsung (рост с 34,7 до 36,9%), вырос также Fly, занимающий четвертое место – c 2 до 3,3%. Значительно сократилась – с 12,8 до 6,8% – доля LG, c 3,8 до 2,5% снизилась доля Sony Ericsson. Доля прочих производителей выросла с 9,6 до 11,7%. В динамике за четыре года можно отметить увеличение доли Samsung, при этом Nokia удерживает свои позиции, LG – постепенно теряет, и значительно сокращается доля Sony Ericsson.
В 3Q 2011 наиболее востребованной для российского потребителя остается категория телефонов по цене до 2 000 рублей – 42,5% всех штучных продаж (41,3% годом ранее). С 35,2 до 41,8% выросла доля телефонов стоимостью 2-6 тыс. руб., с 6,8 до 7,9% – доля аппаратов ценой свыше 10000 рублей. Сегмент аппаратов ценой 6-10 тыс. руб. “просел” с 16,6 до 7,9%.
Если говорить о смартфонах, то в третьем квартале 2011 года самым массовым сегментом в структуре продаж в России стали модели верхней ценовой категории – свыше 10 тыс. рублей. На эти аппараты пришлось более 45% продаж всех смартфонов в штучном отношении и почти 68% – в денежном выражении. При этом средняя цена смартфона в России составила 11686 рублей, а обычного телефона – менее трех тысяч рублей.
При этом бесспорным лидером продаж в третьем квартале 2011 года в России стали смартфоны под операционной системой Android, которые заняли 41,8% рынка в штучном отношении и 47,8 – в денежном. На втором месте по популярности оказались смартфоны под ОС Symbian, которые заняли 34,4% и 27,4%, соответственно. Третье место по количеству проданных моделей удерживают аппараты под ОС Bada, а по структуре выручки от продаж смартфонов – гаджеты под iOS.