В чем будущее Yota?

Излагая свое мнение по той или иной ситуации, журналист, время от времени, получает «обратную связь» разной степени эмоциональности. Мы-то, «мастера пера», пытаемся быть спокойными и оценивать рыночную ситуацию без эмоций, забывая, что для кого-то это целая жизнь. А если какой-то проект идет на старт в молодом возрасте, то и оценка на всю оставшуюся карьеру. Это я к тому, что мой текст про объединение телеком-активов «МегаФон» и Yota вызвал такую бурную реакцию у Дениса Свердлова (его слова по ссылке внизу страницы), генерального директора Yota, на которую надо как-то реагировать 🙂 Попробуем это сделать.

Итак, факты. Позиционирование на рынке для «Скартела» — неустойчиво. Единственный сервис, который этот оператор может предложить своим клиентам — скоростная мобильная беспроводка. Это — все, что у оператора есть. Попытки торговать контентом или организовывать системы мобильных платежей — не более чем развлечение, которое на общие бизнес-показатели не влияет. Компания, по сути, хорошо и качественно играет на рынке мобильного ШПД. Но — ничего больше у нее нет. Только один тип сервиса.

В то время, как «Большая тройка» только «разогревалась» и даже иногда «возбуждалась» на рынок мобильного ШПД, этим операторам могли утереть нос даже небольшие игроки рынка. Ну, например, «Скай Линк», у которого индор был куда как круче в столице, чем у техно-развитого «МегаФон». Потом на эту нишу пришел «Скартел» и у него… тоже получилось. Но случилась эта возможность заработать и поставить ногу на ступеньку отбегающего автобуса не потому, что компания предложила что-то стоящее (хотя, это тоже было, но в меньшей степени). Это было из серии «не ваш успех, а наша недоработка». В наибольшей степени тишине на рынке и стартовым условиям для работы всех других операторов связи способствовала… органическая неповоротливость телеком-монстриков, котрых на рынке целых три. И каждый — с огроменной абонентской базой, которую можно качественно «каннибализировать» для перехода в 4G. Если бы «замах» Yota не был растрачен на WiMAX, то действительно — можно было бы считать что расстановка на рынке телеком-грандов в области мобильной беспроводки изменилась. Теперь — вряд ли.

Поясню свой тезис. Даже если поверить в то, что у «Скартела» 20% выручки на рынках, где компания работает, то речь идет только о мобильной беспроводке. Доходов от голоса у компании нет. Пока что нет. А большие телеком-операторы зарабатывают на голосе больше, чем на данных.  Поэтому никакой дополнительной «подпитки» от пропуска местного или МГ/МН трафика у «Скартела» нет. Есть только «труба» для доступа в Сеть — по ней бегает видео, VoIP, соцсети, но оператор от этого ничего дополнительно не получает. От абонентов — по причине того, что ARPU и так выше среднего в два раза, от организаторов сервиса — потому, что компания-то слишком маленькая. Так что единственный вариант развития — гарантированный сбыт услуг и сервисов сторонним заказчикам. С корпоративными клиентами у «Скартел» не ладится — ну с такими, которые раскинулись на всю страну и хотят тысячи контрактов для своих клиентов. Поэтому остается только торговать ресурсами новой LTE-сети для операторов. То есть гарантированный сбыт могут предложить только… текущие/будущие конкуренты. Как только они построят свои LTE-сети в крупных городах (горизонт пары лет, не больше), тогда сотрудничество со «Скартелом» будет им уже не сильно необходимо. Следовательно, у компании немного времени для нового «рывка». Если он в принципе планируется.

На каком поле в принципе Yota будет «по-настоящему конкурировать с операторами Б3»? Протираю глаза, но не вижу. То есть «Скартел» может так думать по любому рынку, вот только заметят ли его операторы «Большой тройки»? Разница по абонентской базе и денежному потоку — в десятки раз. Да, до сего момента «Скартел» играл на рынке новых технологий. Он блистал и привнес действительно много полезного для рынка — поучил на ценовом диапазоне операторов фиксированной связи, показал как можно быстро строить сети (но не всегда быстро их запускать), демонстрировал чудеса административного ресурса для решения проблем с регулятором. Все это — понятно и полезно. Вот только какие-то новации в области сервисов и борудования все-таки не случились. Ну не будем же мы всерьез считать «прорывом» устройства которые собраны в Китае «по заказу Yota». Обычные «железки» — ничего особенного.

Сейчас Yota — это хороший, но нишевый игрок на развитом российском рынке связи. Где даже миллиарда долларов не хватит для того, чтобы стать глобальным игроком в масштабах всей страны. Двух — тоже. Ведь надо строить сеть 🙂 Тем более, что «Большая тройка» этому активно НЕ рада. И даже формат «мы будем обмениваться инфраструктурой» ничего не даст — маленького оператора все равно затрут. У «Скартела» есть своя ниша — крупные города, где его LTE-сети уже есть. Но это — предел роста. Никаких экспансий более не прогнозируется — все зарубежные сети проданы, забыты, демонстированы и закрыты. Осталась только Россия. Где возможностей для роста много, но для глобального развития — нет.

Относительно холдинга «МегаФон» и «Скартел». Да, наверное обе компании там будут операционно независимыми. Вот только для кого и на кого будет работать «Скартел»? Привлекать новых абонентов на рынке можно только с помощью «отъема» их у существующих операторов связи. Пока что МТС-МегаФон-ВымпелКом делают ставку на 3G и активно рекламируют эту услугу. И покрытия для нее больше, чем для LTE. Так что шансы «Скартела» из серии «один против трех» минимальны. На уровне статистической погрешности рядом с нулем. Проблема в том, что такого маркетингового и рекламного бюджета никакой оператор в одиночку не потянет. Следовательно остается точечная активность и… работа над сетью с чужими абонентами. Потому, что других вариантов заработка денег — нет. Голубой человечек, который стоит на голове не обнаружил у себя в карманах много-много денег для захода на рынок. Одного желания построить что-то инновационное — мало. АДминистративного ресурса тоже недостаточно. Нужна еще рыночная ситуация — она была, но прошла, а перестройка рынка под себя стоит дорого. Так что методов быть «всем в белом» у «Скартела» нет. И да, продажа компании сейчас, пока еще все вроде бы на пике рыночных показателей — самое разумное. Надо делать это побыстрее и, скорее всего, ситуация уже определилась: роль «младшего партнера» при «старшем» который «МегаФон» может быть выгодной и даже успешной. Правда, скартелу надо помнить — никаких зонтичных брендов, как это было раньше (ну там «Суперджинс» или «Просто для общения») операторы строить больше не будут. Так что с 4G в этой компании у нас будет только один «МегаФон».

Максим Букин    http://i-business.ru/