Излагая свое мнение по той или иной ситуации, журналист, время от времени, получает “обратную связь” разной степени эмоциональности. Мы-то, “мастера пера”, пытаемся быть спокойными и оценивать рыночную ситуацию без эмоций, забывая, что для кого-то это целая жизнь. А если какой-то проект идет на старт в молодом возрасте, то и оценка на всю оставшуюся карьеру. Это я к тому, что мой текст про объединение телеком-активов “МегаФон” и Yota вызвал такую бурную реакцию у Дениса Свердлова (его слова по ссылке внизу страницы), генерального директора Yota, на которую надо как-то реагировать 🙂 Попробуем это сделать.
Итак, факты. Позиционирование на рынке для “Скартела” – неустойчиво. Единственный сервис, который этот оператор может предложить своим клиентам – скоростная мобильная беспроводка. Это – все, что у оператора есть. Попытки торговать контентом или организовывать системы мобильных платежей – не более чем развлечение, которое на общие бизнес-показатели не влияет. Компания, по сути, хорошо и качественно играет на рынке мобильного ШПД. Но – ничего больше у нее нет. Только один тип сервиса.
В то время, как “Большая тройка” только “разогревалась” и даже иногда “возбуждалась” на рынок мобильного ШПД, этим операторам могли утереть нос даже небольшие игроки рынка. Ну, например, “Скай Линк”, у которого индор был куда как круче в столице, чем у техно-развитого “МегаФон”. Потом на эту нишу пришел “Скартел” и у него… тоже получилось. Но случилась эта возможность заработать и поставить ногу на ступеньку отбегающего автобуса не потому, что компания предложила что-то стоящее (хотя, это тоже было, но в меньшей степени). Это было из серии “не ваш успех, а наша недоработка”. В наибольшей степени тишине на рынке и стартовым условиям для работы всех других операторов связи способствовала… органическая неповоротливость телеком-монстриков, котрых на рынке целых три. И каждый – с огроменной абонентской базой, которую можно качественно “каннибализировать” для перехода в 4G. Если бы “замах” Yota не был растрачен на WiMAX, то действительно – можно было бы считать что расстановка на рынке телеком-грандов в области мобильной беспроводки изменилась. Теперь – вряд ли.
Поясню свой тезис. Даже если поверить в то, что у “Скартела” 20% выручки на рынках, где компания работает, то речь идет только о мобильной беспроводке. Доходов от голоса у компании нет. Пока что нет. А большие телеком-операторы зарабатывают на голосе больше, чем на данных. Поэтому никакой дополнительной “подпитки” от пропуска местного или МГ/МН трафика у “Скартела” нет. Есть только “труба” для доступа в Сеть – по ней бегает видео, VoIP, соцсети, но оператор от этого ничего дополнительно не получает. От абонентов – по причине того, что ARPU и так выше среднего в два раза, от организаторов сервиса – потому, что компания-то слишком маленькая. Так что единственный вариант развития – гарантированный сбыт услуг и сервисов сторонним заказчикам. С корпоративными клиентами у “Скартел” не ладится – ну с такими, которые раскинулись на всю страну и хотят тысячи контрактов для своих клиентов. Поэтому остается только торговать ресурсами новой LTE-сети для операторов. То есть гарантированный сбыт могут предложить только… текущие/будущие конкуренты. Как только они построят свои LTE-сети в крупных городах (горизонт пары лет, не больше), тогда сотрудничество со “Скартелом” будет им уже не сильно необходимо. Следовательно, у компании немного времени для нового “рывка”. Если он в принципе планируется.
На каком поле в принципе Yota будет “по-настоящему конкурировать с операторами Б3”? Протираю глаза, но не вижу. То есть “Скартел” может так думать по любому рынку, вот только заметят ли его операторы “Большой тройки”? Разница по абонентской базе и денежному потоку – в десятки раз. Да, до сего момента “Скартел” играл на рынке новых технологий. Он блистал и привнес действительно много полезного для рынка – поучил на ценовом диапазоне операторов фиксированной связи, показал как можно быстро строить сети (но не всегда быстро их запускать), демонстрировал чудеса административного ресурса для решения проблем с регулятором. Все это – понятно и полезно. Вот только какие-то новации в области сервисов и борудования все-таки не случились. Ну не будем же мы всерьез считать “прорывом” устройства которые собраны в Китае “по заказу Yota”. Обычные “железки” – ничего особенного.
Сейчас Yota – это хороший, но нишевый игрок на развитом российском рынке связи. Где даже миллиарда долларов не хватит для того, чтобы стать глобальным игроком в масштабах всей страны. Двух – тоже. Ведь надо строить сеть 🙂 Тем более, что “Большая тройка” этому активно НЕ рада. И даже формат “мы будем обмениваться инфраструктурой” ничего не даст – маленького оператора все равно затрут. У “Скартела” есть своя ниша – крупные города, где его LTE-сети уже есть. Но это – предел роста. Никаких экспансий более не прогнозируется – все зарубежные сети проданы, забыты, демонстированы и закрыты. Осталась только Россия. Где возможностей для роста много, но для глобального развития – нет.
Относительно холдинга “МегаФон” и “Скартел”. Да, наверное обе компании там будут операционно независимыми. Вот только для кого и на кого будет работать “Скартел”? Привлекать новых абонентов на рынке можно только с помощью “отъема” их у существующих операторов связи. Пока что МТС-МегаФон-ВымпелКом делают ставку на 3G и активно рекламируют эту услугу. И покрытия для нее больше, чем для LTE. Так что шансы “Скартела” из серии “один против трех” минимальны. На уровне статистической погрешности рядом с нулем. Проблема в том, что такого маркетингового и рекламного бюджета никакой оператор в одиночку не потянет. Следовательно остается точечная активность и… работа над сетью с чужими абонентами. Потому, что других вариантов заработка денег – нет. Голубой человечек, который стоит на голове не обнаружил у себя в карманах много-много денег для захода на рынок. Одного желания построить что-то инновационное – мало. АДминистративного ресурса тоже недостаточно. Нужна еще рыночная ситуация – она была, но прошла, а перестройка рынка под себя стоит дорого. Так что методов быть “всем в белом” у “Скартела” нет. И да, продажа компании сейчас, пока еще все вроде бы на пике рыночных показателей – самое разумное. Надо делать это побыстрее и, скорее всего, ситуация уже определилась: роль “младшего партнера” при “старшем” который “МегаФон” может быть выгодной и даже успешной. Правда, скартелу надо помнить – никаких зонтичных брендов, как это было раньше (ну там “Суперджинс” или “Просто для общения”) операторы строить больше не будут. Так что с 4G в этой компании у нас будет только один “МегаФон”.
Максим Букин http://i-business.ru/