Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook установила диапазон цен на свои акции в размере 28-35 долларов, таким образом, по итогам IPO капитализация компании может составить до 96 миллиардов долларов, свидетельствуют документы, поданные компанией в преддверии первичного размещения акций на бирже, которое может состояться уже 18 мая. К настоящему моменту самую большую оценку капитализации среди американских компаний после IPO получила United Parcel Service, вышедшая на биржу в 1999 году – 60,2 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal. Рекорд среди интернет-компаний у Google, чья капитализация после IPO в 2004 году составила 23 миллиарда долларов. Если цена акций Facebook удержится в заявленном диапазоне, ее капитализация по итогам IPO составит 77-96 миллиардов долларов.
При наиболее благоприятном сценарии в ходе IPO Facebook сможет привлечь до 13,6 миллиарда долларов – это сумма превышает ранние оценки, пишет WSJ.
По неофициальным данным, компания планирует начать 7 мая роуд-шоу (road-show) – серию презентаций для инвесторов, в которых топ-менеджмент социальной сети расскажет о планах дальнейшего развития компании. Этот этап длится, как правило, одну-две недели, после чего начинаются торги.
Дата IPO может быть перенесена, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не успеет завершить проверку всех документов Facebook и одобрить размещение. Одним из аспектов, который может задержать IPO, является проверка документов по недавно анонсированной Facebook покупке сервиса Instagram за 1 миллиард долларов, пишет TechCrunch.
Заявку на IPO соцсеть подала в начале февраля текущего года. По неофициальной информации, с начала апреля Facebook запретила альтернативным биржам, организующим торги акциями частных компаний, проводить транзакции с ее ценными бумагами. Предполагалось, что это решение позволит Facebook более точно оценить круг своих акционеров в преддверии IPO, а также дать инвесторам более четкое понимание реальной стоимости акций соцсети.
Главным организатором IPO Facebook выступит инвестбанк Morgan Stanley. Кроме того, соцсеть привлекла к организации размещения акций еще 30 банков, в том числе Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JP Morgan и других.
Социальная сеть Facebook была основана Марком Цукербергом в 2004 году. Сейчас в ней зарегистрировано более 900 миллионов пользователей.