Год уходящий принес игрокам петербургского ШПД-рынка B2C уменьшение числа брендов за счет сделок M&A. В целом же динамика роста абонентской базы у большинства операторов осталась прежней. И это, как правило, перетекание абонентов от провайдера к провайдеру, и в меньшей степени подключения в новостройках, которые считаются операторами как “совсем новые”. “На фоне произошедших в 2011 году сделок по слиянию и поглощению количество игроков на рынке B2C уменьшилось: на конец 2010 года насчитывалось 115 сетей; сегодня их чуть более 100, – подсчитал директор департамента домашних сетей “ВестКолл” Александр Нижегородцев. – При этом стоит отметить, что, пока не завершились процессы интеграции, часть брендов продолжает существовать как самостоятельная структура”. Александр Нижегородцев вспомнил, что ряд аналитиков 2-3 года назад прогнозировал сокращение количества участников рынка на 20-30%. “Итоги же показывают, что эти ожидания не оправдывают себя, темпы интеграции более низкие”, – говорит представитель “ВестКолл”.
“Тенденция такова: крупные компании-провайдеры приобретают мелкие. Абоненты, привыкшие к более адресному, индивидуальному подходу из крупных компаний уходят в средние”, – считает заместитель директора группы компаний InterZet Алексей Нестеров. Тем не менее, в “МегаФоне” Северо-Запад сообщили, что в 2011 году на рынке B2C в строительство было запущено около 500 домовых сетей.
В целом же по оценкам игроков рынка, динамика в сегменте частных подключений в 2011 году не выросла, но и не упала. “Идет конкурентная борьба за уже существующих абонентов, – уточнил Алексей Нестеров. – За 2011 год компания InterZet выросла на 150%. Из них – 25% новые абоненты и 75% – абоненты, которые перешли к нам от других операторов”.
“Сейчас рынок практически не растет, – считает менеджер PR-проектов SkyNet Дарья Тренина. – Динамика наблюдается только за счет подключений в новостройках – остальное, это переподключения от других операторов. 60% новых абонентов – это переподключившиеся от других провайдеров пользователи. По предварительным данным, за последний, 2011, год объем клиентской базы SkyNet увеличился на 15%”. “В Санкт-Петербурге ситуация такова: ARPU падает, цены растут”, – уверен Алексей Нестеров.
Макрорегиональный филиал “Ростелекома” на Северо-Западе в этом году сосредоточил свои усилия на рынке B2C в том числе и на развитии PON, пока в большей степени в новостройках, которые и являются объектом наибольшей конкуренции у провайдеров. Всего, по словам Виктора Плятченко, по технологии PON в Петербурге подключено более 450 тыс. квартир, из них активными абонентами являются 225 тыс. 48% из активных абонентов выбирают “интернетные” тарифы, остальные – телефонную связь. “Ростелеком” ввел в эксплуатацию доступ по PON на 1,7 тыс. объектах. “К концу 2012 года мы планируем подключить 400 тысяч абонентов PON по СЗФО”, – озвучил более далекие шаги коммерческий директор макрорегионального филиала Андрей Кулаженков. – К 2015 году мы планирует полностью покрыть PONом Петербург”.
На будущее игроки рынка прогнозируют, что в дальнейшем петербургский рынок B2C ждут новые слияния-поглощения, несмотря на то, что провайдеров “средней руки” практически не осталось, а по большей части либо крупные операторы, либо домовые сети.
“Скорее всего рынок домашних сетей в Петербурге еще ждут слияния и поглощения на уровне разных компаний, – все же считает Александр Нижегородцев. – Ведь небольшим операторам становится всё сложнее развиваться на рынке, а средние уже развились до такой степени, что готовы продать свой бизнес и получить прибыль. После достижения определённого этапа развития такой компании становится выгоднее продать абонентов тому, у кого есть стратегические возможности для дальнейшего развития бизнеса”.
“Тенденция сохранится – крупные компании будут продолжать расти, небольшие будут продаваться, – согласен и Алексей Нестеров. – Сейчас же очень благоприятная ситуация для средних компаний. Наша компания будет развиваться за счет, в том числе и таких услуг, как: «IP-телефония» и «Wi-Fi» (беспроводной доступ мы будем предоставлять организациям, расположенным в бизнес-центрах)”.
“Что касается прогнозов по услугам, то это включение все большего количества дополнительных сервисов в имеющийся размер ARPU (450 руб.), – говорит Дарья Тренина. – Сейчас скорости и набор сервисов у всех одинаковые”.