Аналітики TrendForce, в розпорядженні яких чимало інформації по операціях на ринку флеш-пам’яті і SDD, змінили свій колишній прогноз за цінами на цю продукцію. Раніше вони передбачали, що в першому кварталі 2021 року ціна на пластини з чіпами NAND знизиться за квартал на 10-15%. Новий прогноз говорить, що цього зниження не буде, і ціни на пластини з флеш-пам’яттю в цілому залишаться на рівні четвертого кварталу 2020 року.
Згідно з останніми дослідженнями, попит на флеш-пам’ять NAND продовжує зростати, оскільки високі продажі ноутбуків змушують виробників ПК подавати додаткові замовлення на клієнтські SSD. Крім того, запаси флеш-пам’яті NAND вже значно скоротилися через агресивну діяльності ряду виробників смартфонів.
З огляду на викладене вище, а також очікуючи зростання закупівель у другому кварталі SSD для ЦОД, виробники пам’яті NAND вирішили скоротити продажу пластин з пам’яттю NAND. Пластини з чіпами несуть менше доданої вартості і приносять відчутно менше грошей, ніж готова продукція у вигляді модулів пам’яті і SSD. В умовах очікуваного дефіциту нерозумно продавати те, що може принести більше виручки у вигляді готової продукції. Очевидно, найсильніше в даному випадку постраждають маловідомі китайські виробники SSD, тоді як на фірмовий товар це надасть найменший вплив. Але падіння цін на пластини це зупинить, і дана тенденція збережеться в другому кварталі.
Також TrendForce зауважує, що перехід до виробництва 3D NAND з числом шарів більше 100 йде зі скрипом. Сертифікація 3D NAND 100+ виробниками ПК сильно відстає від графіка і може затягнутися ще на один квартал, якщо не більше. Це також призвело до ситуації, коли пропозиція 3D NAND почало скорочуватися: обсяги 92 і 96-шарової пам’яті обрані і навіть затребувана 64-шарова пам’ять, а 100-шарових як не було, так і немає. Поки всі надії пов’язані з Micron, яка обіцяє в третьому кварталі розгорнути в Сінгапурі по-справжньому масове виробництво 176-шарової 3D NAND.
Збільшення цін на готову продукцію у вигляді клієнтських або серверних SDD поки боятися не слід. Якщо вірити аналітикам, до кінця березня контрактні ціни на клієнтські SSD в поквартальному порівнянні знизяться на 5-10%, а серверні – на 10-15%. Подальші ціни на NAND і SSD будуть залежати від ситуацією з пандемією. Якщо до другого півріччя її вдасться приборкати, попит на ноутбуки і SSD може повернутися до колишнього рівня і попит перестане намагатися обганяти пропозицію. Інакше кажучи, ціна на SSD може залишатися стабільною і навіть знижуватися до кінця поточного року.