Владельцы российских социальных сетей заработали первый миллиард: в ходе IPO акционеры интернет-холдинга Mail.ru Group Ltd. продали свои бумаги на $828 млн. Сама Mail.ru Group привлекла порядка $84 млн.
По сведениям «Коммерсанта», Mail.ru Group продала 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 29,89 млн обыкновенных акций существующих акционеров (около 16,8% от всех) по $27,7 за GDR (одна акция равна одной GDR). Индикативный коридор для одной GDR был установлен от $23,7 до $27,7 за акцию. Таким образом, Mail.ru Group разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Источник, близкий к компании, отметил, что заявок на акции по цене $27,7 было в 20 раз больше количества самих акций.
Исходя из параметров размещения, акционеры компании в ходе IPO привлекли около $828 млн, Mail.ru Group — примерно $84 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети “В контакте” за $112,5 млн. (100% “В контакте” оценены в $1,5 млрд; после закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети).
В ходе IPO доля Михаила Винчеля, бывшего владельца ИК “Проспект”, снизилась до 2,5% голосующих акций (4,2% экономического интереса). Другие основатели Mail.ru Group — Григорий Фингер и Юрий Мильнер — теперь владеют 10,3% (6,1%) и 2,9% (1,7%) соответственно. В ходе IPO свои пакеты полностью продали президент игровой компании Astrum Игорь Мацанюк (1,6%), Quorum Fund (1,1%) и Goldman Sachs (1%). Channel Trustees Ltd. партнера компании Headhunter.ru Михаила Фролкина сократила долю до 0,6% (продали 0,1% голосующих акций), а инвестфонды Tiger Global Private Investment Partners и Tiger Holding Four — до 3,5% (0,24%). New Media and Technology Investment Алишера Усманова свои акции не продавала (доля после IPO равна 26,9% голосующих акций; 45,4% экономического интереса). Не участвовали в размещении южноафриканский Naspers (30,8 и 35% соответственно) и китайская Tencent (8,4 и 0,4%).
В пятницу начались условные торги расписками Mail.ru Group: инвесторы могут подавать заявки на покупку и продажу GDR, но все расчеты по этим сделкам пройдут только после включения бумаг в котировальный список 11 ноября. Стоимость одной GDR на момент закрытия торгов в пятницу составила $34,87, что на 25,9% больше цены размещения. В первый день торгов оборот GDR Mail.ru Group составил 26,06 млн GDR, или $932 млн.
Источник: КоммерсантЪ
http://www.iksmedia.ru/news/3510184s20121.html